4月11日，北京舉行的2023石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)孫偉善發(fā)布《2023年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預警報告》。

孫偉善發(fā)布《報告》時(shí)表示，未來(lái)需要特別關(guān)注的是，國內石化和基礎化工一體化發(fā)展趨勢更加明顯。進(jìn)入“十四五”以來(lái)，烯烴、芳烴、聚烯烴、聚碳酸酯、鈦白粉、1,4-丁二醇(BDO)、環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇和磷酸鐵鋰等產(chǎn)品仍處擴產(chǎn)高峰，產(chǎn)能繼續保持高速增長(cháng)，主要石化產(chǎn)品供應能力大幅提升。預計2023年乙烯、聚乙烯等缺口較大的產(chǎn)品裝置開(kāi)工率會(huì )提高；煉油、化肥、甲醇等裝置開(kāi)工率基本與2022年持平；純堿、BDO和鈦白粉等因新增產(chǎn)能多會(huì )導致裝置開(kāi)工率下降；苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物(SBS)、聚碳酸酯、乙二醇、精對苯二甲酸(PTA)等產(chǎn)能利用率保持低位運行，裝置開(kāi)工率繼續下降。

孫偉善提醒說(shuō)：“2023年應當重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品有丙烯、乙二醇、對二甲苯、PTA、BDO、鈦白粉、聚丙烯、聚碳酸酯、環(huán)氧丙烷、磷酸鐵鋰等?！?/p>

《報告》指出，2022年受宏觀(guān)經(jīng)濟放緩、能源價(jià)格上漲、疫情超預期反復等因素影響，在石化聯(lián)合會(huì )重點(diǎn)監測的28個(gè)行業(yè)和產(chǎn)品中，產(chǎn)能利用率比上年有所提高的行業(yè)和產(chǎn)品有9個(gè)，占比32%；開(kāi)工率基本保持穩定的有2個(gè)，占比7%；17個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率有所下降，占比61%。多數產(chǎn)品出現產(chǎn)能過(guò)剩。

我國原油一次加工能力首次躍居世界首位

2022年我國原油一次加工能力凈增2550萬(wàn)噸/年，達到9.18億噸/年，同比增長(cháng)2.9%，原油一次加工能力首次超過(guò)美國，位居世界首位。全年原油加工量6.76億噸，同比下降3.9%，受新建產(chǎn)能未能完全釋放等因素影響，原油一次加工裝置平均開(kāi)工率同比下降6.3個(gè)百分點(diǎn)，降至73.6%。2022年成品油(汽煤柴)產(chǎn)量合計約3.66億噸，同比增長(cháng)3.2%。預計2023年我國原油一次加工總能力將達到9.3億噸/年，世界第一大煉油國的地位進(jìn)一步得到鞏固。隨著(zhù)成品油需求回歸和化工用油持續增長(cháng)，預計2023年我國原油一次加工裝置平均利用率將基本與2022年持平或小幅增加。

基礎石化原料仍處產(chǎn)能投放高峰期，生產(chǎn)供應能力進(jìn)一步提高

◆乙烯：2022年共有5套新建乙烯裝置建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能525萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達到4675萬(wàn)噸/年，同比增加12.7%，首次超過(guò)美國(乙烯總產(chǎn)能4482萬(wàn)噸/年)，成為世界乙烯第一大國，產(chǎn)量4168萬(wàn)噸，同比增加11%。預計2023年將有560萬(wàn)噸/年新增產(chǎn)能投產(chǎn)，總產(chǎn)能達到5220萬(wàn)噸/年，國內乙烯自給率將進(jìn)一步有所提升。預計到2025年我國乙烯產(chǎn)能將達到約7000萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量將達到約5800萬(wàn)噸，基本可實(shí)現自給，但需要考慮中東和北美低價(jià)乙烯產(chǎn)品可能對我國市場(chǎng)產(chǎn)生的影響。

◆丙烯：2022年國內丙烯產(chǎn)能快速增長(cháng)，共計新增產(chǎn)能574萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達到5668萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)11.3%；產(chǎn)量4333.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.4%。2023—2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預計2023年我國丙烯新增產(chǎn)能1017萬(wàn)噸/年，達到6793.8萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)19.9%。

◆乙二醇：2022年我國新增乙二醇產(chǎn)能580萬(wàn)噸/年(其中煤制乙二醇新增280萬(wàn)噸/年)，退出產(chǎn)能152萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能2503.7萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)20.3%；產(chǎn)量1324.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.3%。2023年國內共有7個(gè)項目、合計450萬(wàn)噸/年的乙二醇集中投產(chǎn)，其中煤制乙二醇180萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能將接近3000萬(wàn)噸/年，年增幅高達18%。

◆對二甲苯(PX)：2022年我國PX總產(chǎn)能為3467萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)9.7%；產(chǎn)量2475萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14.6%。目前國內在、擬建PX產(chǎn)能1270萬(wàn)噸/年，預計到2023年底總產(chǎn)能將達到4237萬(wàn)噸/年，增幅達20%以上，隨著(zhù)大量產(chǎn)能持續投產(chǎn)，預計2025年底我國PX產(chǎn)能將超過(guò)4600萬(wàn)噸/年，自給率將進(jìn)一步提升，但考慮到亞洲地區PX整體供應充足，我國PX產(chǎn)業(yè)與周邊國家的競爭將更加激烈。

◆精對苯二甲酸(PTA)：2022年新增PTA產(chǎn)能735萬(wàn)噸/年，剔除失效產(chǎn)能339萬(wàn)噸/年，凈增產(chǎn)能396萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達到7025萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)6.0%；產(chǎn)量5313萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.6%。目前國內在、擬建PTA產(chǎn)能超過(guò)3600萬(wàn)噸/年，2023年預計將新增產(chǎn)能825萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步有所下降。

合成樹(shù)脂仍處擴產(chǎn)高峰期，市場(chǎng)變化對產(chǎn)能利用率影響明顯

◆聚乙烯(PE)：2022年新增產(chǎn)能145萬(wàn)噸/年，達到2981萬(wàn)噸/年，同比增加5.1%，新增產(chǎn)能大部分于上半年投產(chǎn)，產(chǎn)能有效釋放，產(chǎn)量2531.6萬(wàn)噸，同比增加8.7%。未來(lái)五年，有規劃和在建項目有33個(gè)，合計產(chǎn)能2458萬(wàn)噸/年，預計2023年國內新增聚乙烯產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年，到2025年我國聚乙烯產(chǎn)能有望超過(guò)5000萬(wàn)噸/年，具備滿(mǎn)足國內需求的能力。

◆聚丙烯(PP)：2022年我國聚丙烯新增產(chǎn)能280萬(wàn)噸/年，達到3496萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)8.7%；產(chǎn)量2965.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.3%。到2025年前有新建、擬建項目52個(gè)，合計產(chǎn)能3118萬(wàn)噸/年，其中2023年預計將有合計產(chǎn)能955萬(wàn)噸/年的19個(gè)項目投產(chǎn)，總產(chǎn)能升至40萬(wàn)噸/年。

◆聚氯乙烯(PVC)：2022年我國PVC產(chǎn)能小幅增長(cháng)97萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達280萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量2090萬(wàn)噸，同比下降1.3%。預計2023年我國將有PVC新增產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年，同比增加3.6%，國內需求將略有增加，達到2000萬(wàn)噸。

◆聚碳酸酯(PC)：2022年我國共有5個(gè)PC新投產(chǎn)項目，產(chǎn)能合計80萬(wàn)噸/年，剔除長(cháng)期停產(chǎn)項目，總產(chǎn)能為320萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)29.6%；產(chǎn)量178萬(wàn)噸，同比增長(cháng)36.9%；產(chǎn)能利用率同比提高13.9個(gè)百分點(diǎn)，達到55.6%。未來(lái)五年有擬建、在建項目11個(gè)，合計產(chǎn)能168萬(wàn)噸/年。預計2023年新增產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能將達到350萬(wàn)噸/年，隨著(zhù)市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)和下游進(jìn)口替代加大，產(chǎn)能利用率將有望進(jìn)一步提高。

合成橡膠需求增長(cháng)緩慢，行業(yè)景氣度偏低

◆苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)：2022年我國SBS產(chǎn)能略有下降，從上年的162萬(wàn)噸/年下降至159萬(wàn)噸/年，；產(chǎn)量約87.7萬(wàn)噸，同比下降7.4%；裝置平均開(kāi)工率55.2%，下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。雖然2022年產(chǎn)能略有下降，但從近年發(fā)展看，需求增長(cháng)總體低于產(chǎn)能增速。目前有SBS擬建、在建項目8個(gè)，合計產(chǎn)能63.50萬(wàn)噸/年。其中，有3個(gè)項目計劃2023年建成投產(chǎn)，預計新增產(chǎn)能16.5萬(wàn)噸/年，我國SBS產(chǎn)能將達到175.5萬(wàn)噸/年，隨著(zhù)市場(chǎng)需求恢復，預計裝置開(kāi)工率將有所提高。

◆丁腈橡膠：2022年新增產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸/年，達到27.5萬(wàn)噸/年，增幅14.6%；產(chǎn)量23.5萬(wàn)噸，同比增加18.2%；裝置開(kāi)工率85.5%，提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。預計2023年行業(yè)將新增產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達到31萬(wàn)噸/年。

聚氨酯原料產(chǎn)能大增，產(chǎn)業(yè)結構性矛盾開(kāi)始顯現

◆環(huán)氧丙烷(PO)：2022年產(chǎn)能增長(cháng)近80萬(wàn)噸，增幅達19.1%，總產(chǎn)能達到490.2萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量391萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.8%；因多數新增產(chǎn)能年底投產(chǎn)，拉低全年產(chǎn)能利用率，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)，降至79.8%。2023—2027年有在、擬建產(chǎn)能1046.8萬(wàn)噸/年。預計2023年我國PO產(chǎn)能將達到806萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)64.4%，新增產(chǎn)能大量集中釋放，產(chǎn)能利用率短期內有較大波動(dòng)。

◆聚醚多元醇(PPG)：2022年新增產(chǎn)能67.5萬(wàn)噸/年，退出產(chǎn)能39.5萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能凈增28萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達到741萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量430萬(wàn)噸，同比增加1.7%；裝置平均開(kāi)工率58%，基本與上年持平。2023年預計新增聚醚多元醇產(chǎn)能合計134.5萬(wàn)噸/年，同比增長(cháng)18.2%，總產(chǎn)能達到820萬(wàn)噸/年。